בעזיבות עבודה, הלוואות, שינוי בסטטוס האישי, מסלול השקעה ועוד
שינוי מוצרים , הפחתת עלויות ושינוי מסלולי השקעה רק בעת הצורך
ניתוח החיסכון הפנסיוני הקיים מהיבט ההשקעות, העלויות והכיסויים הביטוחיים